银行花式“补血”！850亿可转债蓄势待发

截至8月12日，已有常熟银行，民生银行，厦门银行，长沙银行，齐鲁银行，瑞丰银行6家银行计划今年发行可转债如果这些都获批并成功发行，未来将有850亿元可转债入市

今年以来，多家银行加大力度发行可转债，永续债，二级资本债等资本工具补血业内人士指出，考虑到疫情后期政策稳增长和宽信贷给银行带来的资本补充压力，未来银行发债规模有望进一步扩大

6家银行将发行可转换债券

常熟银行最近几天发布公告称，证监会已批准该行公开发行总面值60亿元，期限6年的可转换债券这不是该行第一次计划发行可转债2018年，常熟银行发行30亿元可转债，因触发强赎回条件，于2019年5月赎回

截至今年7月，共有24家银行发行了25只可转债，其中8只已转股退出，还有6只可转债有待银行发行。

截至目前，常熟银行，民生银行，厦门银行，长沙银行，齐鲁银行，瑞丰银行等6家公司拟发行可转债，但多数仍处于董事会提案或股东大会审批阶段初步测算，如果上述银行可转债发行计划全部获得证监会批准，未来将有850亿元可转债入市

其中，民生银行计划发行500亿元可转债，规模为今年以来最大民生银行发行的500亿元可转债是2017年3月提出的，距今已有5年多中间经历了多次反馈和最初的转换价格调整目前还没有明确具体的发放时间

今年以来，已有两只银行可转债上市，分别由重庆银行和成都银行发行，发行总额210亿元今年3月，重庆银行获批发行130亿元可转债，并于今年4月上市

增加资本补充。

今年以来，不少银行积极拓展多元化补血渠道，除可转债外，还通过发行二级资本债，永续债等资本工具补充资本金。

根据中国债券信息网披露的信息，今年上半年，苏州银行，中国银行，民生银行，河北银行等14家银行宣布完成永续债发行，发行总规模近1600亿元。

从发行主体来看，上半年，邮储银行，农业银行，中国银行三家国有银行发行了4期永续债，累计发行规模1350亿元，其余11家发行人为股份制银行和地方中小银行。

光大银行金融市场部宏观研究员周表示，目前各类银行资本水平整体处于合理区间，但部分中小银行仍有一定的资本补充压力，通过各种补充资本工具，银行可以优化资本结构，提高抗风险能力，扩大信用。

二级资本债券更受银行追捧数据显示，今年前7个月，全国各银行发行的二级资本债券规模达到4129.15亿元，同比增长约255.17%截至8月12日，全市场银行二级资本债券已超过3万亿元

业内人士表示，二级资本债发行审批流程相对简单，对银行是否上市没有硬性规定，同时，二级资本债的利率高于普通金融债，也在一定程度上受到投资者的青睐。

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